台积电大砍供应链订单

发布时间:2022-11-23

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导语:半导体行业正在出现戏剧性的一幕,过去两年各种缺货、涨价的牛气不再,现在业界担心的是各种砍单,贵为晶圆代工一哥的台积电也不能幸免,不仅被客户砍单,现在也要对外大砍供应链订单,甚至高达50%采购被取消。

11月1日消息,据中国台湾省经济日报报道,半导体景气下行,台积电二度下修资本支出之际,传出3纳米制程大客户临时取消订单,台积电因而大砍协力厂订单,最多高达四、五成,涵盖再生晶圆、关键耗材、设备等领域,由于这些供应商规模都相对较小,台积电大刀一挥,掀起业界风暴。

台积电供应链私下透露,来自台积电的订单确实从第3季末开始转弱,第4季与明年首季订单持续下滑。目前所知,冲击领域包括前段生产制程与后段先进封装制程,其中对后段的影响幅度大于前段。

据悉,台积电日前二度下调2022年资本支出至约360亿美元,绝对金额减少至少40亿美元(约292亿元人民币),意味原本要释放给供应链高达近300亿元的商机被砍掉。

屋漏偏逢连夜雨。业界传出,台积电又遇到3纳米制程某预定大客户临时取消订单,导致其近日将要量产的3纳米制程,月产能比原先规划明显减少,约仅1万多片,要等到明年下半N3E制程量产,3纳米制程月产能才会明显增加,这也影响相关供应链业绩动能,甚至传出订单比年初规划大砍四至五成。

总体而言,台积电前不久的财报会上宣布将年度资本支出从400亿美元减少到360亿美元,前几天CEO魏哲家还发内部信鼓励大家休假,唯独3nm工艺的员工不能随便休假,这是台积电即将量产的最新工艺,然而现在3nm订单也难保。

此前第一代3nm工艺N3因为成本贵、客户少而被取消,量产的主要是第二代N3E工艺,成本效率更好,苹果、AMD、NVIDIA甚至Intel等公司都要用,现在有消息称有客户临时紧急取消了3nm订单。

这个客户没有确定是谁,但无论是哪一家客户取消3nm订单,现在对台积电都是一个打击,毕竟3nm工艺花了200亿美元投资建成的,少了客户就很难收回投资。

不过,对于相关3nm传闻,截至发稿前,未能取得台积电回应。台积电此前提到,3nm将在今年第四季量产,预期在高速运算与智能手机应用驱动下,2023年平稳量产,但台积电并未揭露3nm月产能细节。

业界认为,台积电今年资本支出下修10%,业界传出先进制程协力厂遭砍单40%至50%,应属少数个案,主要落在再生晶圆、关键耗材、设备等领域。

目前业界中,再生晶圆厂中砂被视为台积电发展3nm制程的指标性受惠厂商,但中砂不评论任何客户订单情形,仅表示整体供应链受到市况影响,但该公司还是会努力深耕技术,维持优势市场地位。

另一方面,在鼓励员工休假风波后,全球半导体龙头大厂台积电承诺将持续投资中国台湾省。继竹科2纳米厂之后,据了解,台积电将启动先导计划,预计最新2纳米以下(1纳米)制程拟落脚新竹科学园区辖下的桃园龙潭园区,这也代表“国科会”明年将展开龙潭园区三期园区报编程序,扩大北部半导体聚落。

全球景气趋缓、经济下行风险让科技大厂一举一动被放大检视,台积电日前因鼓励员工正常休假而受到关注,深夜发声明强调营运正常,且2023年仍会是成长的一年,同时允诺将持续投资中国台湾省。去年竹科宝山二期扩建案通过环评之后,台积电2纳米厂今年第三季已展开整地工作,下一世代设厂位址成为瞩目焦点。

再者,最新消息显示,台积电在美国亚利桑那州设立的12寸晶圆厂下月举行“首部机台移机”典礼,台积电供应链指出,台积电美国厂未来将会切入3纳米,预估2026年增至月产4万片,并采取5纳米和2纳米混合生产模式,此模式会于2023年下半年在十八B厂先行运作。